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估值和评级 我们选取美股上市的主流广告技术平台和 AI 软件标杆（Palantir）作为可比公司，以更好地反映本轮 AI 技术革命背景下行业所处的估值区间。考虑到公司尚在利润爬坡期，我们采用PS 估值。我们预计公司 26-28 年总收入为 25.48/31.65/37.82 亿美元，同比增长 24.47%/2 4.22%/19.51%，出于可比性考虑（可比公司收 入多为净收入口径），我们假设 take rate（净收入/总收入）维持 25 年水平（26%），预计 26 年净收入约 6.62 亿美元，基于可比公司2026年彭博一致预期均值为7.9x PS，给予目标价26.03港元（港元兑美元为0.13），首次覆盖给予“买入”评级。
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