MAAMG单季度资本开支（PPE口径）复盘
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3Q24 北美云厂商合计资本开支创历史新高，2025 年有望继续加码。3Q24 单季度 MAAMG（微软、亚马逊、苹果、Meta、谷歌）合计资本开支同比提升 59.12%至 608.01 亿美元，继续创历史新高。根据 Factset一致预期，2024年 MAAMG 合计资本开支预计同比增长 41%至 2203 亿美元。各家在 3Q24 业绩会中均表达出对未来资本开支的积极态度：微软指引四季度资本开支将环比增加，同时表示 FY25 的资本开支将高于 FY24；谷歌指引 2025 年资本开支相比 2024 年有进一步增长，并且曾强调对 AI 投入不足的风险远高于投资过度的风 险；亚马逊 预计 2024 年的资本支出约为 750 亿美元（含 融资租赁），2025 年资本开支将继续增长；Meta 再度上调 2024 年资本开支计划至 380-400 亿美元（上季度指引范围为370-400 亿美元），并仍然表示 2025 年资本支出将大幅增长。我们认为北美云厂商对于 AI领域的投资强度仍然呈现继续加码态势，在此背景下，我们看好 2025 年 AI 算力产业链高景气度的延续。
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