图242024Q1-2025Q3中际旭创、新易盛、天孚通信单季度收
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未来 800G 和 1.6T 光模块渗透率有望进一步提升。伴随 AI 技术的不断发展，下游客户对于“高带宽+低延迟”需求的提升，未来 800G 和 1.6T 等高速光模块的需求有望逐步占据市场主导地位。根据 Lightcounting 预测，2026 年 800G 和 1.6T 光模块预计将开启放量，2030 年 800G 和 1.6T 以太网光模块的整体市场规模将超过 220 亿美元。 受益于 AI 需求的拉动，2025 年光模块公司营收同比实现较快增长。2025Q3 中际旭创、新易盛和天孚通信分别实现营收 102.16 亿、60.68 亿、14.63 亿元，同比分别+56.83%、+152.53%和+74.37%。根据中际旭创公告，2025Q1 起 800G 订单需求持续释放，出货量保持季度环比增长，预计后续 800G 出货量仍将继续保持增长。2025Q3 重点客户开始部署 1.6T 并持续增加订单，预计 2026-2027 年其他重点客户也将大规模部署 1.6T。
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