事实1：EPS变动基本与经济增长同步。这意味着如果股价隐含着未来增长的预期，那么这部分预
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图表42025Q4标普500EPS同比增速为15.6%
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图表26标普500指数GICS一级行业EPS同比增速（%）
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图4：美元储备份额每下降5%意味着黄金价格大约增加856美元/盎司
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2002年开始电信服务板块EPS波动提升
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2002年开始信息技术板块EPS持续提升
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分板块入和毛利率概览（除特外为人民币百万，EPS单位为人民币）
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2000Q4-2001，信息技术板块EPS持续下降
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2000Q4-2002.06，电信服务板块EPS持续下降
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材料和消费2026年EPS预期增速或居前
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D. Stringency of non-market based environmental policies (EPS) Index, 2020
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卫星电力系统(EPS)供电框架
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中国近年来产业复杂度排名持续提升，意味着产
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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事实一，股价中与未来预期相关的，是估值而不是 EPS。如果要从资产价格中提取对未来经济的预期，第一个想到的就是股票，因为股票标的繁多，涉及经济的方方面面，包含信息最为丰富。而股价的涨幅可以自然拆解为盈利贡献和估值贡献两个主要部分。从数据表现上来看，盈利变动与经济增长是同步变量，同步变量难以认为隐含了未来的预期；而估值变动是经济数据的领先变量，领先变量则可以认为隐含了未来的预期。因此，如果我们想从股价中提取出市场对未来的增长预期，那么我们重点考虑的部分是估值而非盈利。
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