2025年Q3，全A盈利和营收增速均显著改善
2025-11-03 13:45:42
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近三年，中国户外广告市场规模稳健上扬，户外广告复苏取得显著成效，规模逐年增长。
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两轮输入型通胀时期均对应国际石油价格明显上涨
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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我们对上述现象的理解是，在科技制造业较充分定价高景气后，市场的行业轮动预期正在强化，尤其是较高政策预期的赛道。比如地产建筑类或是基于四中全会前的“政策预期”，而周期品则是“反内卷”的“政策预期”与业绩改善的结合。 配置思路上：（1）市场双轮驱动，科技为先，PPI交易为辅；（2）前期市场高斜率完成估值修复，接下来盈利才是胜负手。
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