全球锂供需预测(不考虑江西和青海矿证后续影响)
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考虑江西和青海矿证影响,行业供需平衡将偏紧。国内锂供给主要来自江西云母提锂和青海盐湖提锂,不考虑矿证导致的其他矿山继续减停产风险,我们预计2025-2027 年江西锂供给 13.9/20.5/24.7 万吨,青海锂供给 16.0/20.9/22.7 万吨,江西青海若因矿证不合规问题或变更矿种的整改过程中发生矿山复产进度不及预期或扩产受阻问题,供给端将面临大幅下修可能,直接导致供需格局由过剩转为紧平衡,刺激远期均衡价格中枢位上移及行业反转信号来临。
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