预计2030年石油产量相对于需求存在较大缺口，新产能投资具备必要性
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多重因素改善融资环境，海工行业上行节奏有望加快。一方面，能源转型仍需要油气投资给予过渡支撑，部分机构态度已出现松动迹象。Rystad Energy 在平均情景下预测全球液体石油需求将在 2026 年达到峰值，约为 1.05 亿桶/日，并维持到 2030 年，而产量在 2030年会下降至约 4800 万桶/日，意味着供给端将存在 5700 万桶/日的产能缺口，油气投资仍具备必要性。另一方面，随着美联储正式开启降息周期，总包商的融资压力有望减弱。我们认为，基准利率的下降有望显著减轻总包商的融资风险，提升承接 FPSO 项目的经济性， 修复其参 与招标的意愿，推动合同达成对于油公司而言 合理的价位，从而推动项目的顺利开展与 FPSO 订单的实际释放。此外，油公司正转变模式与上游分担融资风险。目前油公司和总包商向 BOT 和 Sale & Operate 合作模式的探索有望弱化价格博弈，加大招标成功几率。我们认为明年融资压力有望减轻，推动整体周期上行节奏加快。
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