美光2024-2025年HBM营收及占比
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基于以上假设，我们预测 24/25 年 HBM 总供给 1067.3/1933.1 mn GB，同比+123.3%/81.1%，其中 24 年海力士、三星和美光分别占总供给的 57%、36%和 8%，伴随美光 25 年 HBM 产能开出，海力士、三星和美光 HBM 供给量将分别占总供给的 50%、35%和 15%。同时，我们预测 24/25 年 HBM 总需求 1128.6/2014.3 mn GB，由此测算得 24/25 年 HBM供 给缺口约为产能的 5.4%/4%。鉴于三大厂商均 提及与下游讨论 25年HBM供应，我们认为 24 年 HBM 扩产后，25 年缺口虽收窄但仍将维持轻微的供给不足，从而使得 HBM ASP 维持稳定。以 ASP 11 美元/GB 测算，对应市场空间 124.1/221.6 亿美元，同比+125.6%/78.6%。
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