图表1通信（申万）指数、创业板指和沪深300指数走势（以2014/12/31为基点）
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截止 5 月 5 日，2025 年以来通信行业（申万）下跌了 7.78%，在所有一级行业中排序第25，景气度短期有所承压。涨幅跑输沪深 300 指数涨幅（-3.76%）4.56 个百分点，跑赢创业板指数涨幅（-9.08%）0.75 个百分点。我们认为板块指数短期有所承压主要系关税政策和高端算力芯片管控等贸易摩擦不断，以及更高算力解决方案的需求释放及落地节奏未及市场预期，使得作为板块投资主引擎的 AI 算力方向出现不确定性等因素所致。
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