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随着独立理财师等新业态的出现,SEI 的客户结构从成立初期的银行等机构客户独大,转变服务更多元的客户群体。1)从客户需求角度看,主要分投资人和财富管理者两大类客户,对应不同的业务需求;2)从资产规模角度看,考虑 AUM 和 AUA 后,投资经理类客户的资产余额占比最大。仅考虑 AUM 则投资顾问、机构投资者、投资经理类占比接近 30%;3)从营业利润率角度看,收入贡献最高的私人银行类利润率却降到近年低谷,投资顾问和机构投资者类利润率最高。
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