图表96：洪精密2026–2028年销售、毛利润、营业收入、税前收入、净收入、每股收益及毛利率、OPM预测与摩根士丹利共识比较（单位：新台币百万）
2026-04-22 08:28:00
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我们认为，2026-27年的收入动能将保持强劲，因为洪精密是半导体自动测试处理解决 方案的全球领导者，向无厂商/IDM/系统公司提供交钥匙测试设计服务。我们估计洪 精密在AI／HPC最终测试处理器中拥有超过70%的市场份额。我们认为洪精密能够利 用领先的半导体测试市场中的多个增长驱动因素，针对云AI和其他应用。驱动因素包 括：1）由于强劲的云AI单元增长和更长的测试时间，测试需求不断扩大，2）由于需要 处理更大封装和更复杂的ATC，工具价值上升，3) SLT和CPO的潜在上行空间。我们 的2026/2027年每股收益（EPS）预测比共识高出9.6%/22.5%。 市场持续将洪精密视为一个周期性后端半导体设备供应商，仅间接接触AI，而实际上, AI正结构性地将瓶颈转向热处理、老化和可靠性测试，在这些方面其直接受益；AI芯片 中日益增加的功率密度正在增加测试的复杂性、持续时间和设备强度，创造出非线性需 求（更多工具、更高的平均销售价格和每单位更高的利用率），同时OSAT可能被迫提 前支出资本支出以避免瓶颈，客户组合正在悄然升级为更高利润的先进逻辑客户，地缘 试时间增加，这放大了收入和收益，超越了简单的量增。
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