苏州金宏气体股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年12月20日报送）.pdf

1、 苏州金宏气体股份有限公司苏州金宏气体股份有限公司（Suzhou Jinhong Gas Co.,Ltd.）住所住所:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层层 苏州金宏气体股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依

2、据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过12,108.34万股，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所上海证券交易所 发行后总股本 不超过 48,433.34 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 1、控股股东、实际控制人的承诺、控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人金向华及其一致行动人金建萍、金宏投资就发行人首次公开发行股票前所持公司股份承诺如下：（1）

3、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人股份。在本人任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。（2）在上述锁定期届满后 2 年内，本人直接或间接减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将

4、自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。2、董事、监事、高级管理人员的承诺、董事、监事、高级管理人员的承诺 董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票前所持公司股份承诺：（1）自发行人上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。（2）上述锁定期届满后 2 年内，本人减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价；发行人上

5、市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。苏州金宏气体股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 3、其他股东的股份锁定安排、其他股东的股份锁定安排 除上述股东之外的其他股东，根据 公司法 第一百四十一条规定，所持股票自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期201

6、6 年 12 月 15 日 苏州金宏气体股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收