星源材质：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 深圳市深圳市星源材质科技星源材质科技股份有限公司股份有限公司 Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd.（深圳市光明新区公明办事处田园路北深圳市光明新区公明办事处田园路北）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明招股说明书书 保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（注注册册地地址址：长长春春市市长长江江路路经经济济开开发发区区长长江江路路 5 57 7 号号五五层层 4 47 79 9 段段）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的

2、投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市星源材质科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 3,000 万股，占发行后总股本比例不低于 25%每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币

3、21.65 元 发行日期发行日期 2016 年 11 月 21 日 申请申请上市上市的的证券交易所证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司 招股说明招股说明书签署日期书签署日期 2016 年 11 月 18 日 深圳市星源材质科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明及承诺发行人声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的

4、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈

5、利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市星源材质科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者注意以下重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。一、公司股东股份锁定和减持价格承诺 本次发行前公司总股本为 9,000 万股，本次公开发行股票的数量为不超过3,000 万股，

6、最终数量以中国证监会核准发行数量为准。上述公开发行股份全部为流通股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：1、控股股东、实际控制人、控股股东、实际控制人 公司控股股东暨实际控制人陈秀峰和陈良、关联股东陈蔚蓉承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。陈秀峰、陈良同时承诺：若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发