深圳市华南装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、深圳市华南装饰集团股份有限公司深圳市华南装饰集团股份有限公司 Shenzhen Huanan Decoration Group Co.,Ltd.（深圳市福田区彩田北路与梅林八路交汇处华南工贸公司办公楼三楼）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（海口市南沙路 49号通信广场二楼）深圳市华南装饰集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况

2、发行概况（一）发行股票类型 境内人民币普通股（A股）（二）发行股数 本次拟向社会公众发行不超过 5,666.67 万股的 A 股（具体以中国证监会核准的股票发行数量为准），本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。（三）每股面值 人民币 1.00元（四）每股发行价格 人民币【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 不超过 22,666.67 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、

3、股东关于股份锁定和减持意向的承诺”相关内容（九）保荐机构、主承销商 万和证券股份有限公司（十）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市华南装饰集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国

4、证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市华南装饰集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者关注以下重大事项：一、一、股东关于股份锁定和减持意向的承诺股东关于股份锁定和减持意向的承诺（一）本次发行前股东所持股份的限售安

5、排、自愿锁定股份、（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺延长锁定期限的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人及实际控制人的一致行动人等企业、本公司控股股东、实际控制人及实际控制人的一致行动人等企业/个人个人的锁定承诺的锁定承诺 本公司的控股股东为深圳市华南控股集团有限公司，实际控制人为叶强、叶芬芳夫妇及其子叶志锋先生三人，叶璐嘉女士作为叶强、叶芬芳夫妇的女儿，属于实际控制人的一致行动人。此外，本公司股东深圳市华明兴瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市同聚创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市同聚创业股权投资合伙企业（有限合伙）亦属于实际控制人的一致行动人。前

6、述企业/个人分别作出如下承诺：“（1）自本次发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于公司本次公开发行股票前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）本企业/本人所持公司股份在上述承诺期限届满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业/本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。若上述锁定期间，公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述收盘价将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整。（3）