横店影视股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年6月21日报送）.pdf

1、 横 店 影 视横 店 影 视 股 份股 份 有有 限 公 司限 公 司 （浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票 招股说明书招股说明书（申报申报稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：上海市浦东银城中路住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦号中银大厦 39 层层 横店影视股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-i 横店影视横店影视股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股

2、票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 5,300 万股（最终股数以中国证监会核准为准）每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元/股，具体发行价格由发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，包括但不限于通过向询价对象进行询价，根据询价价格并结合市场情况确定发行价格（或者按照中国证监会认可的其他方式确定）预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 45,300 万股 本次发行前实际控制人和股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：发

3、行人控股股东横店控股和股东金华恒影承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位持有的股份。本单位所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。实际控制人横店社团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店控股直接或间接持有的发行

4、人股份，也不由发行人回购该等股份。保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 横店影视股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-ii 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门

5、对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。横店影视股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-iii 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿

6、锁定的承诺 发行人控股股东横店控股和股东金华恒影承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位持有的发行人股份，也不由发行人回购本单位持有的股份。本单位所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内若发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本单位持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。发行人实际控制人横店社团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其通过横店控股