青島銀行：海外監管公告–首次公開發行股票（A股）招股說明書.pdf

1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Bank of Qingdao Co.,Ltd.*青 島 銀 行 股 份 有 限 公 司*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：3866）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。茲載列青島銀行股份有限公司在中國證券監督管理委員會網站刊發之 青島銀行股份有限公司首次公開發行股票（A股）招股說明書（申報稿），僅供參閱。特此公告承董事會命青

2、島銀行股份有限公司郭少泉董事長中國山東，2016年12月16日於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生、楊峰江先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、王建輝先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事王竹泉先生、杜文和先生、黃天祐先生、陳華先生及戴淑萍女士。*青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例（香港法律第155章）之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及或接受存款業務。青岛银行股份有限公司青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书 （

3、住所：青岛市香港中路 68 号）（申报稿）保荐机构（主承销商）住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-2 青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票（A 股）招股说明书 声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本行的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行股票类型：人民

4、币普通股（A 股）发行股数：不超过 10 亿股，占发行后总股本的比例不超过19.77%，具体发行数量由股东大会授权董事会根据本行资本需求情况、本行与监管机构沟通情况和发行时市场情况等决定 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所 A 股发行后总股本：不超过 5,058,712,749 股，其中 A 股不超过3,295,677,769 股，H 股 1,763,034,980 股 境内上市流通的股份数量：不超过 3,295,677,769 股 境外上市流通的股份数量：1,763,034,980 股 本次发行前股东

5、所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东国信实业承诺自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-3 的本行股份，也不向本行回售上述股份。本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东海尔投资、海尔空调电子承诺自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行股份，也不向本行回售上述股份（但在符合相关法律法规且受让方同意遵守转让方的股份锁定承诺

6、的情况下，在其公司及其公司的关联方之间转让的除外）。本次发行前持有本行总股本 5%以上股份的内资股股东国信实业承诺若在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持有股份数量的 25%，减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、股份拆细等除权、除息事项的，减持价格将进行相应的除权、除息调整）；若拟进行股份减持，减持股份意向将在减持前 3 个交易日予以公告。参与本行 2014 年股份认购的股东国信实业、海尔旗下六家公司（包括海尔模具、海尔工装、海尔机器人、青岛海尔、海尔空调器以及海尔特种电冰柜），以及圣保罗银行分别承诺，于 2015 年2 月 28 日