深圳市星源材质科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年8月26日报送）.pdf

1、 深圳市星源材质科技股份有限公司深圳市星源材质科技股份有限公司 Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd.（深圳市光明新区公明办事处田园路北）（深圳市光明新区公明办事处田园路北）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（注注册册地地址址：长长春春市市长长江江路路经经济济开开发发区区长长江江路路 5 57 7 号号五五层层 4 47 79 9 段段）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场

3、风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市星源材质科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数 本次公司拟公开发行股票的数量为不超过 3,000万股，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次发行股票预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份相结合方式，其中公司公开发行新股数量不超过3,000 万股，公司股东公开发售股份数量不超过 1,000万股；公司将优先实施公开发行新股，仅在公司发行新股募集资金且扣除相关发行费

4、用后，已达到募投项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到 3,000 万股的情况下实施股东公开发售股份。公司股东公开发售股份不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归出售股份的公司股东所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司

5、 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2016 年 8 月 22 日 深圳市星源材质科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2发行人声明及承诺发行人声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文

6、件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法