华天科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、天水华天科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-1 天水华天科技股份有限公司 天水华天科技股份有限公司（Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd.）（甘肃省天水市双桥路 14 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路 1012 号）天水华天科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-2 本次发行基本情况 一、基本情况 本次发行基本情况 一、基本情况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：4400 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：10.55 元/股

2、网上发行日期：2007 年 11 月 6 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：17,400 万股 保荐人、主承销商：国信证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2007 年 10 月 15 日 二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司第一大股东天水华天微电子股份有限公司和实际控制人（签署一致行动协议的16名自然人）承诺：自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购

3、该部分股份。本公司第二大股东盈富泰克创业投资有限公司承诺：自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份。本公司第三大股东上海盛宇企业投资有限公司承诺：自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份。杭州士兰微电子股份有限公司承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）如本公司新增持有的天水华天科技股份有限公司500万股为其在股票首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行的增资扩股股份，则本公

4、司自持有该等新增股份之日起（以完成该等增资工商变更登记手续的2006天水华天科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 1-1-3 年7月21日为基准日）的三十六个月内，不转让持有的该部分股份。杭州友旺电子有限公司承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）如本公司新增持有的天水华天科技股份有限公司500万股为其在股票首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行的增资扩股股份，则本公司自持有该等新增股份之日起（以完成该等增资工商变更登记手续的2006年7月21日为基准日）的三十六个月内，不转让持有的该部

5、分股份。上海遐略投资咨询有限公司承诺：自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本公司不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份。杨国忠承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本人不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）如本人持有天水华天科技股份有限公司新增的300万股为其在股票首次公开发行前十二个月内（以刊登招股说明书为基准日）进行的增资扩股股份，则本人自持有该等新增股份之日起（以完成该等增资工商变更登记手续的2006年7月21日为基准日）的三十六个月内，不转让持有的该部分股份；（3）在遵守上述第（1）、（2）项下承诺的前提下，本人在担任天水华

6、天科技股份有限公司监事、董事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有天水华天科技股份有限公司股份总数的百分之二十五，并在离职后半年内不转让所持有的天水华天科技股份有限公司股份。葛志刚承诺：（1）自天水华天科技股份有限公司股票上市起一年内，本人不转让本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份；（2）自天水华天科技股份有限公司股票上市满一年后，本人在担任天水华天科技股份有限公司监事、董事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有天水华天科技股份有限公司股份总数的百分之二十五，并在离职后半年内不转让所持有的天水华天科技股份有限公司股份。上海贝岭股份有限公司承诺：自天