德斯泰：招股说明书（申报稿）.pdf

1、创业板创业板投资风险提示投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江德斯泰新材料股份有限公司浙江德斯泰新材料股份有限公司（浙江省天台县赤城街道工人东路 801 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股招股说明说明书书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）本公司的发行申请尚需

2、经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。浙江德斯泰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

3、股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江德斯泰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,350.6637 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，最终发行数量经中国证监会注册后确定。本次发行股数占发行后总股本的比例不低于 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 9,402.6547 万股 保荐机构（主承销商）安信证

4、券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江德斯泰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、公司的主营业务情况.16 五、发行人的创业板定位情况.18 六、主要财务数据及财务指标.19 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的上市标准说明.20 九、发行人公司治理特殊安排.20 十、募集资金用途与未来发展规划.2

5、0 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本信息.30 二、发行人设立及报告期股本演变情况.30 三、发行人成立以来的重要事件.39 四、发行人在其他证券市场上市挂牌情况.39 五、发行人的股权结构.39 六、发行人分子公司及参股公司基本情况.40 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.43 浙江德斯泰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.

6、50 九、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况.50 十、发行人股本情况.50 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.54 十二、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员与发行人签订协议.62 十三、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属（配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶）持有发行人股份的情况.62 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的变动情况.64 十五、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员对外投资情况.65 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.66 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安