三江购物：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 三江购物俱乐部股份有限公司 Sanjiang Shopping Club Co.,Ltd(浙江省宁波市大榭开发区邻里中心)首次公开发行 A 股股票 招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）1-1-1 三江购物俱乐部股份有限公司 招股说明书 发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股 二、发行股数：6,000 万股 三、每股面值：1.00 元 四、每股发行价格：11.80 元 五、发行日期：2011 年 2 月 21 日 六、拟上市的证券交易所：上海证券交易所 七、发行后总股本：410,758,800 股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1

2、、本公司控股股东和安投资承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理上海和安投资管理有限公司持有的上述股份，也不由公司回购上海和安投资管理有限公司持有的上述股份。”2、本公司控制人陈念慈先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人/公司持有的上述股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上海和安投资管理有限公司的股权，也不由上海和安投资管理有限公司回购本人持有的股权。在承诺的限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的

3、 25%；离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职满六个月之日起的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”3、本公司除陈念慈之外的董事、监事、高级管理人员承诺：“自公司股票上 1-1-2三江购物俱乐部股份有限公司 招股说明书 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在上述限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职满六个月之日起的十二

4、个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。”4、本公司其余自然人股东承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。”九、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 十、招股说明书签署日期：2011 年 2 月 28 日 1-1-3三江购物俱乐部股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责

5、人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4三江购物俱乐部股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、发行前公司股东和实际控制人承诺：1、本公司控股股东和安投资承诺：“自公司

6、股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理上海和安投资管理有限公司持有的上述股份，也不由公司回购上海和安投资管理有限公司持有的上述股份。”2、本公司实际控制人陈念慈先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人/公司持有的上述股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上海和安投资管理有限公司的股权，也不由上海和安投资管理有限公司回购本人持有的股权。在承诺的限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职之日起半年内不转让本