华盛锂电：华盛锂电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 江苏华盛锂电材料股份有限公司江苏华盛锂电材料股份有限公司 Jiangsu HSC New Energy Materials Co.,LTD.（住所：张家港市扬子江国际化学工业园青海路 10 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明招股说明书书 保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出

2、投资决定。科创板风险提示 江苏华盛锂电材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披

3、露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资

4、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏华盛锂电材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行数量 2,800.00 万股，占发行后总股本的 25.45%，不低于本次发行完成后股份总数的 25%。本次发行全部为新股发行。发行人高管、员工参与战略配售情况 发行人高管、核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为712,249 股，占本次公开发行数量的 2.54%，获配金额合计70,399,937.60 元（含新股配售经纪佣金），资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次

5、公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司参与战略配售情况 保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）最终跟投比例为本次公开发行股份的 3.00%，即 840,000股。华泰创新获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 98.35 元 发行日期 2022 年 7 月 4 日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 11,000.00 万股 保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责

6、任公司 招股说明书签署日期 2022 年 7 月 8 日 江苏华盛锂电材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。正文内容，并特别关注以下重要事项。一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）业绩增长的可持续性风险（一）业绩增长的可持续性风险 随着 2020 年四季度以来新能源汽车等终端需求的快速增长，公司电解液添加剂产品处于供