格物致胜：2026中国医学影像行业磁共振成像（MRI）设备市场白皮书（40页）.pdf

核心结论速览： 医疗设备集采已从试点走向规模化，覆盖福建、安徽、湖北、新疆等十余省份：2024年福建MRI集采国产品牌采购量占比超80%。2025年安徽7.0T MRI集采预算超12亿元。集采模式下厂商单台毛利率下降，但加速了优质设备下沉县域基层。 MRI国产化率约38%，但高端3.0T及以上市场外资仍占优势：医疗设备整体国产化率从2019年19%升至2025年48%。在3.0T及以上高端市场，西门子、GE仍保持较强优势，联影正在加速追赶。 2025年MRI设备均价持续下探，1.5T超导MRI最低中标价已降至200万元：万东在集采项目中1.5T超导MRI最低中标价为200万元，3.0T超导磁共振最低中标价为600万元。 三级医院主导3.0T及以上高端采购，二级医院及县域以1.5T为主：三级医院需求由“技术升级+学科建设”双轮驱动；二级医院受益于县域医共体建设持续提升影像配置标准。 联影MR市占率首次跃居中国市场第一，国产品牌在中低端及部分3.0T场景替代能力明显增强：联影MR业务市占率同比提升6.5个百分点。 集采与自主采购并行，两种模式销售打法截然不同：集采项目以资质合规、成本管控、招标规则为核心的标准化竞争；医院自主采购聚焦临床需求、定制方案与本地服务。 近中期最具产业化价值的MRI技术方向：无液氦、高梯度切换率、动态成像加速方案：未来竞争关键在于核心硬件、重建算法、临床场景验证与供应链能力。政策驱动下的市场重塑。集采政策：从试点到规模化。医疗设备集采政策始于2021年，旨在降低医疗设备价格、优化医疗资源配置、推动国产设备发展。2024年起，集采政策进入深化阶段。已落地集采的省份：安徽省（2021年首批试点）、福建省（2025-2026年MR预算3.1亿元，29台）、江苏省（苏州市引领集采新阶段）、河南省（安阳市联合体）、广东省（配置许可管理为主）、浙江省（2025年5月发布带量集中采购工作指引）、湖北省（2025年县域医共体设备更新项目）、新疆（县域医共体设备更新项目）、广西（省级平台统一采购）、北京市（市属医院联合带量采购）、海南省（省级财政支持试点采购）。2025年新增落地集采的省份：湖北、新疆、北京等地。潜在实行集采省份包括内蒙古自治区、山西、吉林等。集采的核心影响： 价格大幅下降：集采模式下厂商单台核磁设备毛利率下降。万东1.5T超导MRI最低中标价200万元，3.0T最低中标价600万元。 国产占比提升：2024年福建MRI集采中，国产品牌采购量占比超过80%。 高端设备纳入集采：2025年安徽7.0T MRI集采预算超12亿元，明确鼓励国产设备。 覆盖范围延伸：政策要求公立医疗机构使用非财政资金采购的乙类设备全部纳入集采，并严控非必要进口采购。国产替代：从基层放量走向全层级突破。医疗设备国产化率从2019年的19%提升至2025年10月的48%，其中MRI国产化率约38%。国产替代的分层格局： 1.5T及以下：国产品牌已占据绝对优势，联影、东软、万东等凭借成本、本地化服务和集采政策倾斜成为市场主导力量。 3.0T：联影正在强力追赶GE和西门子，三者占比趋于接近，共为第一梯队。 3.0T以上：仍以外资为主，但国产品牌开始进入。2025年7月财政部新规针对CT、MR、DSA等外资传统优势的高价值设备领域，在限制部分进口产品的同时，为国产头部企业腾出了宝贵的市场空间。采购模式：集采vs自主采购。当前国内MRI采购主要分为省级集采、医疗机构自主采购两类。已落地集采的省份仍保留自主采购通道，两种模式并行发展。| 对比维度 | 省级集采 | 医院自主采购 |||||| 产品类型 | 常规核磁产品 | 高端、技术功能新颖设备 || 定价逻辑 | “以量换价”，价格最优者优先 | 价格相对灵活 || 厂商毛利率 | 下降 | 相对较高 || 资金到账 | 效率高 | 审批环节多，周期长 || 销售打法 | 资质合规+成本管控+标准化履约 | 临床需求+定制方案+本地服务 |集采与自主采购两种模式的销售打法截然不同：集采项目围绕资质合规、价格管控、标准化履约开展工作；医院自主采购需提前对接临床与管理科室，深度参与院内论证、引导技术参数设置。重点企业：谁在领跑，谁在掉队。联影医疗——国产龙头，首次登顶。联影医疗是上海国资委联合投资成立的中国首家自主研发并覆盖全线高端医疗影像设备的企业。2025年业绩：MR业务市占率同比提升6.5个百分点，首次跃居中国市场第一。全产品线（不含超声）中国新增市场占有率排名第一。增长动力：受益于国内医疗设备更新换代政策落地，高端MR机型销量显著抬升，优化产品结构、增厚盈利水平。同时，2025年国家药监局发布的《优先审批高端医疗器械目录》以及国务院关于政府采购实施本国产品标准的有关政策也为联影带来利好。2026年展望：预计联影国内磁共振产品销售额将面临集采项目带来的成交额下行压力，加之2025年市场需求集中释放提前消化了部分后续采购需求。西门子医疗——高端市场的守城者。2025年业绩：MR业务实现销售增长，动力来自前期延迟的高端项目逐步落地、审批效率优化带动积压订单落地。3.0T高端机型在集采中仍具价格优势，金额市占率保持领先。2026年展望：面临双重压力——国家政策持续向国产品牌倾斜，联影在3T及以上领域同规格价格较西门子低约30%；2025年以旧换新政策集中放量后三级医院需求阶段性回落。GE医疗——组织调整期的承压者。2025年业绩：集采项目价格竞争激烈，挤压定位中高端的GE医疗。以联影为代表的国产品牌市占率持续提升，在高端核磁领域与GE形成直接竞争。同期进行了销售团队及组织架构的调整。2026年展望：设备更新政策红利逐步消退后，市场整体增长动能趋于放缓；在国家政策持续向国产品牌倾斜的背景下，GE医疗短期内业绩承压。飞利浦医疗——创新缺位的掉队者。2025年业绩：业绩低迷源于两方面——早年布局核磁业务主要依赖并购获取技术，自主创新体系长期缺位，近年来无新产品面市；产品定价相对较高，在医院收费价格改革背景下，医保收费取消设备品牌、机型差异化定价后，飞利浦产品在竞争中处于劣势。2026年展望：预计仍将延续下滑趋势。东软医疗——国产替代的受益者。2025年业绩：受益于NeuMR Universal等机型的全链条自主革新与智能化差异化优势，有效渗透中高端市场。深度受益于国家医疗装备国产化替代政策，部分集采项目对国产品牌的优先考量进一步放大了东软的竞争优势。2026年展望：受益于以旧换新政策落地和医院需求的持续释放；在国产品牌采购倾向延续的背景下，东软3.0T核磁以高性价比满足临床诊断需求。对中小企业和创业者的启示。机会识别。集采带来的结构性机会：集采模式下，国产品牌在1.5T及常规3.0T领域获得更大的市场空间。中小企业可聚焦县域医共体设备更新、基层医院影像能力补齐等政策红利赛道。差异化赛道：避免与头部企业在通用型产品上的正面竞争，可聚焦特定应用场景（如专科医院、特定临床需求）或特定技术方向（如无液氦MRI、动态成像加速方案）。售后服务市场：随着存量MRI设备增加，设备维护、维修、升级等后市场服务需求持续增长。风险提示。集采降价压力：集采模式下设备价格持续下探，1.5T及常规3.0T产品价格压力明显加大。企业需优化成本结构，提升供应链效率。政策依赖风险：2025年市场需求受政策驱动集中释放，在一定程度上提前消化了后续采购需求，2026年增速可能放缓。技术迭代风险：无液氦、高梯度切换率等新技术方向正在重塑竞争格局，企业需持续投入研发以保持竞争力。延伸阅读。以上为报告核心内容分析，如需获取完整报告详细数据及全部企业画像与竞争格局分析，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ。问：医疗设备集采对MRI市场的影响是什么？集采通过“以量换价”降低设备价格，明确“国产优先”导向。2024年福建MRI集采国产品牌采购量占比超80%。集采模式下厂商单台毛利率下降，但加速了优质设备下沉县域基层。问：MRI国产化率是多少？截至2025年10月，MRI国产化率约38%。医疗设备整体国产化率从2019年的19%提升至2025年10月的48%。问：不同医院等级的MRI采购有何特点？三级医院主导3.0T及以上高端采购；二级医院及县域医院以1.5T为主；民营医院关注投资回报；一级医院几乎不配备核磁设备。问：集采和自主采购的销售打法有何不同？集采项目以资质合规、成本管控、招标规则为核心的标准化竞争；医院自主采购聚焦临床需求、定制方案与本地服务。问：MRI设备的价格趋势如何？设备价格持续下探。万东1.5T超导MRI最低中标价200万元，3.0T最低中标价600万元。集采模式下价格压力持续加大。问：MRI技术的近中期发展方向是什么？无液氦技术、高梯度切换率、动态成像加速方案是最具产业化价值的方向。脑机接口与MRI融合更偏前沿科研。数据来源说明：本页面数据来源于格物致胜（Wintelligence）《中国医学影像设备行业市场白皮书——磁共振成像（MRI）》（2026年7月）。