云合数据：2026H1长剧集网播表现与上新观察报告（22页）.pdf

核心结论速览。 分账剧市场实现质的飞跃：2026H1共24部分账剧（占比15%），《老舅》累计分账超7500万并入围白玉兰奖，是分账剧首次获主流奖项认可。4部作品跻身热播榜TOP10，分账均破千万。 分账剧发行模式从纯网独播走向多渠道覆盖：2025H1全部为纯网独播，2026H1拼播部数占比达50%，台网联播占比38%。《战旗如画》《长河落日》《苦菜花》《欢迎回我的频道》等主动向电视大屏延展。 芒果TV分账剧加速入场：上新剧中分账部数占比达36%，同比上涨3成，且均为多平台拼播模式，扩张路径清晰。 拼播发行显著回升，头部剧集率先突破：拼播部数占比从13%升至24%（+11pct）。S+剧集中《爱情有烟火》《太平年》《蜜语纪》《逐玉》4部采用拼播。爱奇艺-腾讯视频双平台拼播9部（同比+4部）。 台网联播成为高评级剧集“标配”：S+剧集中69%为台网联播（同比+8pct），台网融合发行正从“补充选项”走向“主流路径”。爱奇艺、腾讯视频台网联播占比均突破50%。 排播策略“速播”与“慢发酵”分化：爱奇艺、腾讯视频7成独播剧2周内完结；优酷6成剧更新周期超半个月；芒果TV近九成剧目超30集、更新周期超15天。 全集限免比例大幅提升：47%国产新剧跟播期全集转免（同比+20pct），S+剧集限免占比达50%（同比+30pct），平台通过扩大免费内容池降低观看门槛。H2：分账剧的崛起之路——从小众到主流的蜕变。分账剧的市场地位正在经历历史性蜕变。2026H1，爱芒腾优四家平台上线国产剧中（新剧+库存剧），分账剧共24部，占比15%；国产新剧中分账占比达21%。标杆作品树立行业里程碑：《老舅》在2025年12月热播期间登顶长剧热播榜，有效播放市占率高达26%，累计分账超7500万，更入围第31届白玉兰奖最佳中国电视剧提名。这是分账剧首次获得主流奖项认可，标志着分账模式从“低成本试水”走向“高竞争力内容”的质变。2026H1四部作品跻身头部：《长河落日》最高排名第4（市占率7.5%，分账2945万），《战旗如画》排名第7（市占率5.2%，分账946万），《盛唐奇案》排名第8（市占率2.9%，分账1500万），《消失的凶手》排名第9（市占率3.9%，分账2067万）。四部作品累计公开分账均破千万。多渠道、广覆盖发行：2025H1上新分账长剧全部为纯网播且独播为绝对主流；而2026H1上新分账长剧拼播部数占比达50%，台网联合播出部数占38%，《战旗如画》《长河落日》《苦菜花》《欢迎回我的频道》等主动向电视大屏延展。芒果TV加速入场，上新剧中分账占比达36%，同比上涨3成，且其分账剧均为多平台拼播模式，扩张路径清晰。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：拼播模式的复兴——从“独播为王”到“合纵连横”。2026H1，国产新剧的发行格局出现显著变化，独播主导地位有所松动，拼播模式呈现强劲复兴势头。拼播部数占比显著回升：独播剧部数占比从87%降至76%（-11pct），多平台拼播从13%升至24%（+11pct）。其中2家平台拼播占15%（同比+5pct），3家及以上平台拼播占9%（同比+6pct）。头部剧集率先拥抱拼播：2025H1云合评级S+剧集均为独播；而2026H1云合评级S+剧集中已有《爱情有烟火》《太平年》《蜜语纪》《逐玉》4部采用多平台拼播模式。这意味着拼播已不再局限于中小体量剧集，头部大剧同样开始选择“合纵连横”。爱奇艺-腾讯视频拼播合作最为密集：两家平台共上新9部拼播剧，同比增加4部，包括《逐玉》《问心2》《蜜语纪》《家事法庭》等。爱奇艺、腾讯视频的国产新剧独播比例均维持在60%左右，但同比均有1-3成下滑；优酷则坚持大剧独播策略，独播占比仍保持在八成以上。对内容方的启示：拼播模式的复兴意味着内容方可获取更多平台的流量池和用户覆盖，但也需要在多平台之间协调排播、宣传等策略。对于中小制作方而言，拼播是提升项目曝光度和ROI的有效路径。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：台网联播——从“补充选项”到“主流路径”。台网联播在2026H1实现了跨越式发展，已成为高评级剧集的“标配”发行路径。整体台网联播比例大幅提升：2026H1国产新剧台网联播部数占比达45%，同比提升16个百分点。台网融合发行正从“补充选项”走向“主流路径”。S+剧集台网联播为主流：云合评级S+剧集中，《太平年》《家业》《主角》《莫离》等11部均在台网联合播出，台网联播的部数占比为69%，同比增加8个百分点。各平台台网联播均有提升：爱奇艺、腾讯视频国产新剧台网联播部数占比均突破50%，同比均提升2成左右。优酷台网联播部数占28%，同比提升6个百分点。芒果TV台网联播部数占比高达92%，同比上涨2成。对内容方的启示：台网联播模式意味着剧集可以同时触达电视观众和网络观众，实现受众覆盖最大化。对于追求国民级影响力的头部内容而言，台网联播已成为必经之路。内容方需要同时满足电视台的播出标准和视频平台的排播要求。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：排播策略分化——四大平台的差异化博弈。2026H1各平台在独播剧的更新节奏上呈现显著分化，体现了不同的运营哲学。爱奇艺、腾讯视频：“速播”策略。独播剧中半数以上不足30集，7成左右2周内完结。16集以下的短剧集如爱奇艺微尘剧场《喀什恋歌》、迷雾剧场《除恶》《昨夜将至》等播出3-5天即完结。速播策略可快速释放内容热度、集中引爆话题效应，适合悬疑、短剧集等高密度叙事类型。优酷：“慢发酵”路线。6成独播剧更新周期超过半个月。慢发酵策略注重口碑发酵和长尾效应，适合女性成长、都市情感等需要观众深度投入的题材类型。芒果TV：长篇幅+长周期。近九成剧目总集数超过30集，更新周期普遍在15天以上。芒果TV的差异化策略与其独特的受众群体和内容调性相匹配。跟播期运营策略：47%的国产新剧（不含分账剧）在跟播期间全集转免（非VIP用户可限时免费观看），同比增加2成。S+剧集限免力度放大，限免部数占比达50%，同比增长3成。SVIP提前看部数占比53%（同比-4pct），超点部数占比71%（同比持平）。对内容方的启示：不同平台的排播策略差异直接影响剧集的热度曲线、口碑发酵节奏和商业化节奏。内容方需根据剧集体量、题材类型和目标受众选择合适的平台和排播模式。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。H2：投资行动指南。核心观测指标： 分账剧票房天花板：《老舅》已破7500万，后续分账剧能否突破亿元大关。 拼播S+剧集数量：S+剧集中拼播比例是否持续上升。 台网联播占比：是否从45%继续提升至50%以上。 全集限免比例：是否继续扩大，平台免费策略的可持续性。 短剧集表现：16集以下剧集的市场接受度和商业化能力。分阶段判断框架： 短期（6-12个月）：关注H2暑期档头部剧集表现、分账剧新标杆能否超越《老舅》、拼播S+剧集进一步扩容。 中期（1-2年）：关注分账剧从“亿元俱乐部”到“十亿俱乐部”的跨越、台网联播成为标配后的内容定价机制变化、季播剧/中剧/网络故事片等新形态的规模化验证。 长期（3-5年）：关注分账模式能否成为主流商业模式、平台排播策略的进一步差异化、国产剧出海与多区域发行。避坑指南： 避免高估分账剧的普适性——分账模式在头部内容上验证成功，但中小体量分账剧仍面临较高风险。 避免低估台网联播的复杂性——需要协调电视台和视频平台的双重标准和排播要求。 避免忽视短剧集内容形态的挑战——短剧集对叙事效率和营销能力要求更高。 避免忽略排播策略对热度曲线的影响——速播和慢发酵各有适用场景，需根据内容类型选择。（数据来源：云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》）。延伸阅读。以上为报告核心趋势分析，如需获取完整报告详细数据及全部榜单，请访问下载页下载完整PDF报告。FAQ区块。Q1：分账剧市场在2026H1有哪些突破？A：分账剧共24部（占比15%），《老舅》累计超7500万并入围白玉兰奖；4部跻身热播榜TOP10（《长河落日》《战旗如画》《盛唐奇案》《消失的凶手》），分账均破千万。发行模式从纯网独播走向拼播（50%）和台网联播（38%）。芒果TV加速入场，分账占比36%（+30pct）。Q2：为什么拼播模式在2026H1显著回升？A：拼播部数占比从13%升至24%（+11pct）。S+剧集中已有4部采用拼播模式。爱奇艺-腾讯视频拼播9部（同比+4部）。平台通过多渠道发行扩大受众覆盖、降低单平台采购成本，头部大剧同样开始选择“合纵连横”。Q3：台网联播为何成为头部剧集的“标配”？A：S+剧集中69%为台网联播（同比+8pct），爱奇艺、腾讯视频台网联播占比均突破50%，芒果TV高达92%。台网联播可实现电视+网络双受众覆盖，最大化内容影响力和商业价值。Q4：四大平台的排播策略有何差异？A：爱奇艺、腾讯视频主打“速播”（7成独播剧2周内完结）；优酷倾向“慢发酵”（6成更新周期超半个月）；芒果TV以长篇幅搭配长周期（近九成超30集）。全集限免比例升至47%（+20pct），S+剧集限免占比达50%（+30pct）。Q5：内容体量上有什么新趋势？A：长剧向长、短双向扩容。长篇（≥40集）占比18%（+8pct），短篇（≤16集）占比16%（+2pct），中等篇幅（30-40集）明显回落。新规备案内容中季播剧、中剧、网络故事片等新形态已上线。数据来源说明。本报告数据来源于云合数据《2026H1长剧集网播表现与上新观察》，以及云合·四象分析系统（EVA）、云合·四象全舆情系统（EPS）、云合工具箱小程序等数据产品，数据周期为2025.1.1-6.30及2026.1.1-6.30。