泰伯智库：全球商业航天发展指数报告2025（67页）.pdf

1、12目录目录一、引言.7二、方法：评估体系设计.9（一）总体框架.9（二）统计边界与核心口径.10（三）数据原则与计算原则.10三、全球商业航天发展指数.12（一）评价结果综述.12（二）评价模型说明.13（三）全球商业航天竞争格局分析.14（四）核心分项指标分析.181商业发射能力与基础设施.182在轨资产与星座建设.213核心企业与创新生态.24四、中国商业航天城市发展指数.27（一）评价结果综述.27（二）综合评价模型说明.28（三）综合评价结果.30（四）综合评价结果分析.32（五）核心分项指标分析.411吸引力：政策、资本与资源激活度分析.412影响力：龙头集聚与产业链完备度分析.4

2、53创新力：科研底蕴与成果转化分析.463（六）综合发展路径分析.501研发策源与总部中心.502高端制造与发射基地.513应用牵引与服务枢纽.52五、结论与展望.53附录 1：指标详细解释与数据来源说明.56附录 2：指数计算模型.674摘要摘要2025 年，全球商业航天竞争的决定性变量正在从“单点技术突破”转向“全栈生态效率”。本报告基于可核验的数据与统一口径，构建“双层指数评估模型”，分别从国家层面评估全球商业航天的硬实力（进入空间能力、在轨部署能力、产业主体与生态活跃度等），并从城市层面评估中国商业航天的软环境（要素吸引、产业影响、创新供给的生态能力等），以回答三类核心问题：谁在领先、

3、领先来自哪里、未来差距将如何变化。全球层面，商业航天呈现“头部集中、增量分化”的结构性格局：少数经济体凭借高频稳定交付与规模化在轨部署形成系统效率优势，并通过资本与订单循环不断强化领先地位；更多国家以细分赛道或节点能力嵌入全球价值链，但尚未形成“高频交付规模部署商业回款”的闭环。指数结果表明，国家梯队分化的本质是交付节奏、在轨资产规模与生态自我强化能力的综合差异。中国层面，城市竞争进入“体系化能力”阶段：领先城市的优势由政策与资本组织能力、产业链协同能力、应用牵引能力与创新供给能力共同构筑。指数结果呈现“一超多强”的空间格局：北京在多维度上形成显著的综合优势；上海、深圳、西安、成都等城市依托不

4、同禀赋形成差异化路径；文昌、烟台等功能节点城市在全国商业航天网络中占据不可替代的位置。与此同时，产业仍面临轨道频谱与发射资源约束、供应链安全与批次一致性挑战、资本周期波动等共性问题。5专家委员会和研究团队名单专家委员会和研究团队名单专家委员会专家委员会王建宇 中国科学院院士、中国科学院大学杭州高等研究院院长吴志坚 中国航天基金会理事长赵文波 国际宇航科学院院士、国家航天局对地观测与数据中心研究员顾行发 国际宇航科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院研究员王一然 中国宇航学会副理事长兼秘书长江辉 亚太空间合作组织（APSCO）秘书长张志勇 元航资本董事长、创始合伙人窦明明 中商基金董事长课题组

5、课题组课题组组长课题组组长刘玉璋 泰伯智库创办人、泰伯研究院院长6课题组副组长课题组副组长郭光磊 北京亦庄星箭科技产业发展有限公司副总经理、北京亦庄可重复使用火箭技术创新中心有限公司总经理张迪 泰伯研究院合伙人、资深分析师课题组成员课题组成员杨仲武 李文艳 阴明哲 任美霖研究支持研究支持祁志刚 王兴健 刘勇超致谢：致谢：北京亦庄星箭科技产业发展有限公司7一、一、引言引言商业航天正在从“技术可行性验证”走向“规模化交付与商业闭环”的新阶段。进入空间的门槛持续降低、低轨星座建设加速、发射频次和在轨资产规模显著提升，使得行业竞争的决定性变量发生迁移：不再仅由单点技术领先决定，而更多取决于能否以可预期

6、的成本、频次和可靠性持续交付，并在应用侧形成可持续的需求牵引与回款机制。对政府、产业、资本与研究机构而言，传统的叙事性研究已难以满足“跨对象、跨年度、可对标、可复核”的决策需求。在此背景下，本报告提出并发布“全球商业航天发展指数”（国家/区域维度）与“中国商业航天城市发展指数”（城市维度）两套指数产品，旨在用统一口径和可复现方法回答三类关键问题：第一，全球商业航天的梯队格局与演进方向是什么；第二，领先优势来自哪些可量化的能力组合（如交付节奏、在轨部署、产业主体与生态活跃度等）；第三，中国商业航天在城市层面的竞争格局如何形成，哪些城市具备综合组织能力、创新供给能力与产业转化效率优势，差距与短板具