三个皮匠报告：2026全球及中国自动驾驶产业发展研究报告.pdf

1、1 2 前言 PREFACE 在全球汽车产业深刻变革的背景下，自动驾驶技术作为智能交通的核心组成部分，正在从理论探索迈向实际应用，逐步改变着我们的出行方式和社会经济结构。随着“十五五”规划的实施，自动驾驶技术的发展已经进入一个新的阶段，成为推动“交通强国”和“数字中国”战略的重要支撑。国家政策的引导与支持，技术的快速突破，以及市场需求的不断增长，共同推动了这一前沿技术的不断成熟与普及。“十五五”时期，自动驾驶产业迎来了前所未有的发展机遇。随着国家顶层设计的明确，自动驾驶产业得到了系统化的政策支持，从基础设施建设到法规完善，从技术研发到产业化应用，各方的协同作用为自动驾驶的全面落地创造了条件。然

2、而，尽管自动驾驶技术取得了显著进展，但仍面临诸多挑战。从技术上看，感知、决策等核心技术仍需攻克，尤其在复杂道路和极端天气下的稳定性和安全性；从法规层面看，各国的标准不统一，法律的滞后性也制约了行业的发展；从市场层面看，自动驾驶的商业化应用仍在探索阶段，技术的高成本和用户的接受度仍是关键问题。在这样的背景下，本报告将深入分析自动驾驶产业在“十五五”时期的发展趋势与前景，着重探讨国家政策、技术突破、市场需求等多方面因素的交织影响，以及它们如何共同推动自动驾驶产业的蓬勃发展。通过对行业现状的全面回顾与未来发展路径的展望，本报告旨在为产业链各方提供战略性指导，推动自动驾驶技术从实验室走向更广泛的市场应

3、用，为未来的智能出行奠定坚实基础。3 4 目录 CONTENTS 1.自动驾驶产业概览.2 1.1.自动驾驶定义与分级.2 1.1.1.概念界定与演变.2 1.1.2.SAE分级标准详解.3 1.1.3.中外分级标准对比.3 1.2.产业发展驱动力.5 1.2.1.技术驱动：关键突破.5 1.2.2.市场驱动：消费需求.6(1)安全性需求.6(2)便捷性与舒适性需求.7(3)成本效益需求.8 1.2.3.政策驱动：国家战略.8 1.2.4.商业驱动：模式创新.9 1.3.“十五五”战略价值.10 1.3.1.交通现代化意义.10 1.3.2.汽车产业转型作用.11 1.3.3.社会经济影响.1

4、3 2.全球与中国发展现状.15 5 2.1.全球发展格局.15 2.1.1.各国路径对比.15(1)美国：科技主导.15(2)欧洲：法规先行.16(3)日本：场景应用.17 2.1.2.技术路线之争.18(1)视觉主导（以特斯拉为代表）.18(2)多传感器融合（理想、零跑、长安、小米、比亚迪、极越、奥迪等大部分主流车企）.19 2.1.3.全球商业化进展.21(1)Robotaxi：中美双引擎驱动，决战规模化前夜.22(2)干线物流：编队行驶破局，驶向万亿级市场.22(3)封闭/半封闭及末端配送：已实现商业闭环，进入规模化复制.23 2.2.中国发展现状.24 2.2.1.市场规模与渗透.2

5、4 2.2.2.技术路线：车路云一体.26 2.2.3.特色场景应用.27 2.2.4.主要参与者格局.28 3.产业链全景解析.32 3.1.产业链结构与价值.32 3.1.1.产业链图谱.32 3.1.2.价值链分析.33 3.2.上游：核心软硬件.34 3.2.1.感知层传感器.34 6(1)激光雷达.35(2)毫米波雷达.37(3)摄像头.37(4)超声波雷达.38 3.2.2.决策层芯片与平台.39 3.2.3.执行层关键部件.41(1)线控制动：从“机械备份”到“电子冗余”.41(2)线控转向：L3+级自动驾驶的“关键门槛”.43 3.2.4.基础软件：OS与中间件.43(1)操作

6、系统（OS）.44(2)中间件.45(3)虚拟化技术.45 3.3.中游：集成与制造.46 3.3.1.解决方案提供商.46(1)全栈自研方案商：以“技术闭环”构建竞争壁垒.47(2)模块化方案商：以“标准化”实现规模化扩张.47 3.3.2.整车厂战略转型.48 3.3.3.代表企业分析.48(1)比亚迪.48(2)华为.50(3)特斯拉.51 3.4.下游：运营与服务.52 3.4.1.自动驾驶出行服务.52 3.4.2.自动驾驶货运服务.54 3.4.3.数据服务与增值应用.54 7 4.政策、法规与标准前瞻.57 4.1.政策演进路径.57 4.1.1.“十四五”政策回顾.59 4.1